העברת הון בין דורי
כאשר מדובר על העברת הון ונכסים בין דורות, בדרך כלל יש גם עסק שמעורב, וצריך לקחת בחשבון את כל ההתניות, הבקשות, והרצון של מעביר ההון או הנכסים.
במקרה של עסק, רצוי לייצר חפיפה והעברת מושכות מסודרת, כדי לוודא שהעסק ממשיך להניב, לכלכל ולפרנס את המשפחות ואת דורות ההמשך. גם כאן ניתן להוסיף התניות, בקשות מיוחדות, ותנאים שרק עמידה בהם תאפשר את העברת העסק או הנכסים לידי הדור הבא, וגם ניתן להשפיע על אופן החלוקה כתלות בהתניות, כולל מצב אישי ומשפחתי, מצב כלכלי, מעורבות בעסק, מיקום פיזי (גיאוגרפי) ועוד.
במקרה של נכסים ונדל"ן, במיוחד אם מדובר על נדל"ן ונכסים בחו"ל - חשוב מאוד לתכנן את הדברים בצורה מסודרת על מנת לצמצם את המיסוי ולהבטיח את מלוא הזכויות בהעברתם של הנכסים לדורות הבאים.
הסכנה הגדולה ביותר היא העברת הון טרם זמנו לילדים - במיוחד כאשר יש בני זוג אחרים שמעורבים, נוצרים לחצים, פערים, וכתף קרה שניתנת להורים כיוון שהילדים "קיבלו את שלהם". לכן חשוב מאוד להקפיד שההון מועבר רק בצורה מסודרת ורק לאחר פטירה, כדי להבטיח את התנאים של ההורים ואת איכות חייהם. תמיד יש להשאיר את הרכוש בידי ההורים ולא להעבירו טרם זמנו.